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“十四五”规划下“国产替代”角度半导体和医疗器械的新机遇

时间: 2020-11-14

2021广州国际家庭健康器材及用品博览会

China(Guangzhou)International Household
Medical Devices Expo

2021.6.24-26
广州·广交会展馆

THE GLOBAL PLATFORM FOR PROFESSIONALS IN THE HEALTH INDUSTRY


来源:同花顺财经,原题:“十四五”规划下“国产替代”角度半导体和医疗器械的新机遇

从国际格局看,在中美经济、全球产业链深度绑定、嵌套的情况下,科技将是中国赢得中美博弈持久战的关键。从国内而言,改革开放以来的人口、城镇化和全球化三大红利相继淡化;新旧动能转换之下,科技创新正在成为经济发展的重要引擎,经济转型的重中之重。在此背景下,“十四五”规划将科技创新的地位再次提升,提出“深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国”。

二季度以来,美国对华为的制裁再次升级,面对美国的再三施压,一味的妥协没有出路,未来只有加快科技创新实现国产替代、掌握核心科技“硬实力”,才能真正为美国不断升级的贸易战画上“休止符”。“十四五”规划中将“创新驱动发展”摆在首位,而“科技自主自强”是其关键部分,是“国家发展的战略支撑”,表明了我国实现核心技术自主可控与国产替代的决心。

半导体:政策、创新、景气三大周期共振,开启上行周期

国盛证券认为政策周期上,高层讲话持续强调,产业链供应链在关键时刻不能掉链子,这是大国经济必须具备的重要特征,产业链自主化趋势不移。创新周期带来量价齐升,本轮创新,射频、光学、存储等件在5G+AloT时代的增量有望与下游需求回补共振,2021年有望迎行业拐点。景气周期上,存货占比大幅下降,去库存效果显著,存货拐点显现;代工整体高景气,8寸率先开启供需紧张。

医疗器械:龙头创新器械企业享受高增长+市占率提升双重红利

国盛证券认为中国作为新兴市场,近年来医疗器械行业整体增速基本维持在 15-20%左右(GDP 增速 2-3 倍),处于高速增长期,且参考全球市场,未来国内市场成长空间巨大。此外,中国市场国产替代率低,国产创新器械龙头企业市占率有望快速提升:医疗器械大部分高端子领域国产化率低(举例:医学影像领域如 CT/MRI/超声等 10%左右,窥镜 5%左右,骨科 10-20%);国内医疗器械企业普遍规模较小,三甲以上医院主要采购进口品牌,国产产品主战场在基层市场。现阶段国内部分创新器械产品已逐步达到进口产品同类水平,国产替代加速 +优质产品出海带动头部企业保持快速增长。

来源: 同花顺金融研究中心


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2021广州国际家庭医疗器械展览会将于2021年6月24-26日,在广州·广交会展馆举办。展位预定现已开启,欢迎联系我们报名预定。


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