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医疗器械产业链全景分析:行业现状及趋势分析

时间: 2020-07-20

2020中国(广州)国际家庭医疗器械展览会

China(Guangzhou)International Household Medical Devices Exhibition

2020.12.6-8
广州·广交会展馆

THE GLOBAL PLATFORM FOR PROFESSIONALS IN THE HEALTH INDUSTRY


来源:百家号 黑马财经圈 文/陈嘉伟,原题:医疗器械产业链全景分析:行业现状及趋势分析

《医疗器械投资分析》第一篇

今天起我们开始分析医疗器械领域,医疗保健行业有好几个领域,分为制药公司,生物技术公司,医疗器材,医疗保健,而医疗器械和制药是最具有投资价值的二个领域。

医疗器械领域的优秀公司有以下优势:

1 规模经济

一旦达到了一定的规模,那么生产成本就会大幅度下降,后来的竞争者很难进入

2 高转换成本

一个医生习惯使用一个产品之后,很难轻易改变,因为新设备又要花额外的时间去学习,适应,所以已经进入的企业地位很稳固

3 医疗器械研发风险小,成本低

因为这个领域遵循小幅度改良而不是彻底的革命,类似于手机的技术换代,不像医药一样要巨额投入,要漫长的周期,失败概率极高。

一 医疗器械行业分析

1 产业链

上游是医疗器械零部件制造商,中游医疗器械企业,这也是我们主要的研究范围,医疗器械的研发,制造,销售,服务都是中游企业完成,下游医疗卫生行业,主要有医院,医疗结构,家庭用户

产业链看上去就上中下游很简单,但其实下游非常复杂,2017年中国各类医疗卫生机构98.66万家,其中医院31056家,基层医疗结构93.3万家,专业公共卫生机构19896家,可见基层医疗结构数量是医院的30倍。而医院又分为大型三甲医院,一般性医院,地级县级市小医院,现在大型三甲医院的医疗设备80%是进口的,因为他们不差钱,而地级市,县级医院大多缺少医疗设备。

2 国外医疗市场发展状况

2017年全球医疗器械市场规模4000亿美元,2018年为4278亿美元,2019年4500亿美元,

同比增长为4.6%,预计到2024年销售额会达到5924亿美元,在2017年到2024年间复合增长率为5.6%。

国外医疗器械市场已经很成熟了,所以增速速度不高,同时产业进入巨头竞争时代,美敦力是全球老大,连续二年排名第一,2017年销售额297亿美元,强生医疗是第二,销售额是266亿美元,雅培医疗145亿美元第五名。

中国医疗器械市场状况

我国医疗器械市场2017年销售额为4450亿,2018年中国医疗器械规模5304亿,同比增长19.86%,这个增长速度远高于国外,因为中国这个市场还处于早期阶段。

2017年我国医疗器械相关企业有45403家,其中生产企业有1.6万家,规模都很小,90%的企业收入规模在2300万元左右,前20名医疗器械企业营收总额503亿,技术含量低,这和国外一家公司规模就达到近300亿美元不可同日而语。同时行业投入研发的资金比较小,2017年行业研发费用为22.7亿。

所以现在这个领域就是小,散,整体实力尤其是研发能力弱。技术壁垒是国内企业的大挑战。

3 细分市场

医疗器械分为高值医用耗材,低值医用耗材,医疗设备,IVD(体外检测)四大类,

医疗设备是最大的细分市场,2017年有3013亿的市场规模,占医疗行业整体比例为56.8%,其次为高值医用耗材,规模1046亿,占比19.7%。从全球看,细分市场中IVD领域是销售额最高的,2017年为526亿美元,然后心血管行业销售469亿美元,仅次于IVD,影像类器械2017年395亿美元。

在上游设备,试剂,耗材供应环节都是国外垄断,只有生化检测领域起步早,这是医疗领域最常规的检测项目,在几个细分市场中是最成熟,国产占据了90%的市场。


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2020中国(广州)国际家庭医疗器械展览会将于2020年12月6-8日在广州·广交会展馆举办,与 IHE 第29届大健康产业博览会同期举办。展会涵盖家用检测类产品、家用治疗仪器、家用保健类产品、家用护理产品、家用消毒净化类产品、家用急救类产品、医疗智能穿戴等家庭医疗器械细分行业,共同为业内人士打造行业权威的国际交流盛宴!

家用检测类
产品
电子血压计、血糖仪、电子体温计、耳温枪、家用制氧机、雾化器、家用理疗仪、计步器、人体健康秤、脂肪测量仪、蓝牙秤、智能脂肪秤等
家用治疗仪器
电疗机器,光疗仪器,特定电磁波治疗仪、低频治疗仪、睡眠治疗仪、呼吸治疗机、激光治疗仪、高血压治疗仪、糖尿病 治疗仪、心脑血管治疗仪、近弱视治疗仪、脑病治疗仪、颈腰椎治疗仪、前列腺治疗仪、远红外线治疗仪、多功能治疗仪, 护眼仪、关节炎治疗仪、经络治疗仪、生物频谱设备、频谱屋等
家用保健类
产品
按摩椅、疼痛按摩器材、眼部按摩器、颈椎按摩仪,足浴器、静脉曲张袜,艾灸,艾灸盒、拔罐器、刮痧板、气血循环机、 理疗床、保健床垫等
家用护理
产品
口腔卫生健康用品,雾霾口罩、一次性医疗口罩、一次性成人护理产品、家庭康复护理辅助器具、女性孕期及婴儿护理产 品、家庭用供氧输气设备等
家用消毒
净化类产品
医用消毒剂、消毒用品、空气净化机,家用空气消毒净化器等
家用急救类
产品
家用制氧机,家用雾化器,家用呼吸机,掌上心电图仪,脉搏血氧仪,胎心多普勒仪,酒精棉,创可贴,绷带等
医疗智能
穿戴产品
智能颈椎环、智能监测仪、智能护腕、传感器智能服、智能运动鞋、智能血压检测、智能心率检测、智能穿戴心电监护、 智能三高检测、健康检测仪、健康手环、健康小屋、智能穿戴芯片、心血管检测仪、智能康复护理设备、行动辅助设备、 智能诊断仪、听力及语言辅助器具、动态健康监测仪等。

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